أعلن بنك أبوظبي التجاري عن أسعار طرح أول إصدار لسندات مالية مقومة بالدولار الأميركي لمدة 5 سنوات، وسندات لمدة 10 سنوات تصنف من ضمن الشق الثاني لرأس المال وهي الأولى من نوعها في تاريخ البنوك العاملة في دولة الإمارات، حسبما نشرت صحيفة البيان الإماراتية.
ويعتبر الإصدار هو الأكبر لسندات من الشق الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والأول من نوعه منذ عام 2010، وبهذا يكون بنك أبوظبي التجاري قد فتح الأبواب مرة اخرى أمام مصدري السندات في السوق المحلي لتنمية قواعد المستثمرين الدوليين لديهم من خلال تجميع رأس مال من الشق الثاني.
وكان البنك قد طرح سندات مالية رئيسة بقيمة 750 مليون دولار بنسبة فائدة تبلغ 2.5 % وهو ما يمثل 165 نقطة أساس فوق معدل الصفقات التبادلية تستحق خلال عام 2018. كما طرح البنك سندات مالية ثانوية بقيمة 750 مليون دولار بنسبة فائدة 4.5 % بما يمثل 265 نقطة أساس فوق معدل الصفقات التبادلية تستحق خلال عام 2023 وقد تم إدارة هذه الصفقة بواسطة بنك أبوظبي التجاري بالاشتراك مع بنك باركليز وآي أن جي أن في وشركة جي بي مورغان ورويال بنك أوف سكوتلاند و أبوظبي الوطني.