رحبت بورصة ناسداك دبي بإدراج صكوك المنطقة الحرة لجبل علي بقيمة 650 مليون دولار على سوقها. ويؤكد هذا الإدراج على مكانة البورصة كأكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط للسندات الإسلامية حيث تبلغ القيمة الإسمية للصكوك المدرجة في البورصة 7.1 مليار دولار.
وقال جيف سينغر، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي: "باعتبارها البورصة العالمية التي تخدم دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، فإنه يسر بورصة ناسداك دبي أن يتم اختيارها من قبل المنطقة الحرة لجبل علي لإدراج صكوكها. فبورصة دبي تقدم لمصدري الصكوك والمستثمرين فيها قاعدة تنظيمية جيدة وفعالة ومتعارف عليها عالميا.
واضاف سينغر: "نحن نتطلع إلى إدراج المزيد من هذه الفئة المتزايدة من الأصول من قبل مصدري الأوراق المالية من الجهات العامة والخاصة في دولة الإمارات والدول الأخرى".
ووفقا لأرقام بورصة ناسداك دبي فقد وصل اصدار الصكوك العالمية إلى 43.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2012، بزيادة قدرها 55٪ عن نفس الفترة من عام 2011.
وقالت سلمى حارب، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي:" لقد أثبتت جافزا مرة أخرى قوة واستدامة نموذج أعمالها طويل الأمد. ان نجاح إعادة التمويل تؤكد على قوة جافزا كلاعب على المستوى العالمي".
وقد أنهت المنطقة الحرة لجبل علي بنجاح الاسبوع الماضي اصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2019، مسجلةً بذلك أول إصدار لها بالدولار الأمريكي وأول عملية في أسواق المال العالمية منذ عام 2007.
وتجاوز حجم الطلب على صكوك المنطقة الحرة لجبل علي 3.1 مرة حيث شهدت هذه الصفقة إقبالا كبيرا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وشمل الاكتتاب تنوعا من حيث نوعية المستثمرين والموقع الجغرافي. هذا وشكلت نسبة المستثمرين الأوروبيين 26% من المخصصات والآسيويين بنسبة 7%، ومستثمري الأوفشور الأمريكية نسبة 2% فيما شكّل مستثمري الشرق الأوسط النسبة الأكبر وهي 65%.
وتم قبول وإدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي وكذلك من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، سلطة الإدراج في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
ويتضمن هيكل الصكوك إصدار شهادات ثقة كتأمين من قبل صكوك جافزا (2019) المحدودة ضمن إطار الوكالة.