أكدت صحف إماراتية، أن مصرف الإمارات للتنمية، نجح في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار وبمدة استحقاق 5 سنوات.
وقالت الصحف إن المصرف الإماراتي قام بطرح أول سنداته بقيمة 750 مليون دولار وبمدة استحقاق خمس سنوات وبعائد يبلغ 3.516% وذلك فقاً للمعايير الدولية المعتمدة.
وأشارت التقارير إلى أن إطلاق السندات جرى ضمن برنامج "الإصدار متوسط الأجل EMTN"ُ لمصرف الإمارات للتنمية والبالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة للمصرف للاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبله في السوق المحلي.
وحظي برنامج السندات بإقبال قوي من جانب المستثمرين، والذي أثمر عن تلقي طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي /أي ما يعادل 4.7 ضعف قيمة السندات المصدرة.
واتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوع على المستوى الجغرافي، حيث شكّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط نسبة 36%، والمستثمرون من أوروبا نسبة 22%، فيما شكّل المستثمرون من آسيا نسبة42% .
وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال كالمستشار المالي الوحيد للاصدار، فيما عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقَيْن عالميَّيْن.
وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك الصين الصناعي التجاري المحدود فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الاتحاد الوطني، بالعمل كمديرين رئيسيين مشتركين للصفقة.
وعلق عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، على إصدار السندات قائلًا: "سعداء بالإقبال القوي من جانب المستثمرين، وبالنتيجة النهائية لعملية الإصدار والتي تؤكد ثقة السوق القوية في المركز الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية".
وتابع الطاير: "لا شك أن هذا الإصدار يؤسس مؤشراً راسخاً للتسعير والسيولة التي يحظى بها المصرف، وهو الهدف المهم بالنسبة للمصرف".
ومن جانبه، قال فهد القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "يسر الشركة دعم صفقة إصدار سندات مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 750 مليون دولار".
وأكد القاسم، أن هذه السندات هي ما تمثل أول صفقة لإصدار سندات من قبل جهة اتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد اكتمال الصفقة بنجاح دليلاً واضحا على قوة المصرف.
ومن جهتها، قالت رولا أبو مناع، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات: "يسر بنك ستاندرد تشارترد أن يحظى بفرصة الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية في هذه الصفقة المهمة".
وقالت مناع: "الاستجابة القوية من قبل المستثمرين شهادةً على الأداء القوي لمصرف الإمارات للتنمية والسجل الحافل الذي تحظى به إدارته والدور المحوري الذي يقوم به في دولة الإمارات العربية المتحدة".