أعلنت المجموعة المالية هيرميس - بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي - أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة قام بإتمام تنفيذ عملية جديدة، بصفته مدير الطرح للشركة المصرية للتكرير، حيث نجح في جذب حوالي 42% من الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لإتمام الإقفال المالي للمشروع والذي سيعمل على إقامة منشأة تكرير جديدة في منطقة القاهرة الكبرى بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 3.7 مليار دولار أمريكي، يشمل الجزء الرأسمالي منها حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، في حين تمثل حزمة قروض من مؤسسات دولية حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي.
ساعدت مجهودات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب على إتمام تمويل هذا المشروع العملاق، بنجاحها في جذب رؤوس أموال تبلغ 462 مليون دولار أمريكي من إجمالي العنصر الرأسمالي والبالغ قيمته 1.1 مليار دولار، معتمدًا في ذلك على نطاق واسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين - والذي يشمل مستثمرين استراتيجيين ومؤسسات مالية.
وفي هذا السياق أشاد كريم عوض، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، بقدرة فريق العمل على جذب استثمارات رأسمالية جديدة تقترب من نصف مليار دولار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تتسم بها المرحلة الراهنة. وأكد أن اشتراك نطاق واسع ومتنوع من المستثمرين يعكس مدى قوة شبكة العلاقات التي تتميز بها المجموعة، وقدرتها الفريدة على تلبية المتطلبات الاستثمارية للعملاء.
والجدير بالذكر أن الاستثمارات الرأسمالية التي تم جذبها من قبل فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة لتمويل مشروع الشركة المصرية للتكرير، تعد أكبر حزمة استثمارية تم جذبها في مصر منذ أواخر عام 2007 (سواء في صورة طرح عام أولي، أو طرح خاص).
وتابع عوض أن نجاح هذه الصفقة يؤكد قدرة المجموعة على تعزيز حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والعالم العربي في توقيت تأثر فيه المناخ الاقتصادي بالوضع السياسي بشكل ملحوظ ، كما أنها أيضا شهادة على قدرة فريق العمل المتميزة على الاستمرار في تقديم الحلول الملائمة وتلبية احتياجات عملاء المجموعة حتى في ظل التحديات السوقية الراهنة، حيث قامت المجموعة بتقديم الاستشارات في سبعة صفقات استثمارية بخمسة أسواق مختلفة منذ بداية عام 2011.
ويأتي نجاح هذه الصفقة بجانب تقديم قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب الاستشارات مؤخراً في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في أسواق مجلس التعاون الخليجي على شركات مدرجة بالبورصة والاولى من قبل مستثمرين ماليين (First-Private Equity-Backed-Take-Private Transaction)، وذلك بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في أول صفقة إعادة هيكلة في صورة تقسيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فقد قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس منذ بداية عام 2011بتقديم الاستشارات في عمليات دمج واستحواذ بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 30.8 مليار دولار أمريكي ، ويشمل ذلك صفقات محلية ودولية في دولة الإمارات وإيطاليا وتونس والسودان ومصر.
وتعد الشركة المصرية للتكرير، إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة للاستثمارات المالية، واحدة من أكبر عمليات التمويل في أفريقيا، وإحدى أكبر عمليات الاستثمارات في تاريخ السوق المصري. وستعمل هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إنتاج أكثر من 4.1 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة والقيمة، ويشمل ذلك أكثر من 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية (Euro-V)، وهو الوقود الأنقى من نوعه في العالم.
ويهدف المشروع الجديد إلى طرح بدائل الاستيراد وتلبية الطلب المتزايد في السوق المصري على منتجات الوقود وخاصة السولار مع تقليل الواردات الحالية بما يقرب من 50%، مع توفير أكثر من 300 مليون دولار أمريكي إلى خزانة الدولة كل عام.
ومن جانب آخر أوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مشروع الشركة المصرية للتكرير يعد من أكبر عمليات التمويل في أفريقيا، ونقطة تحول هامة للاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة. كما صرح أن هذا المشروع سيصبح ركيزة أساسية لتوفير احتياجات الطاقة في مصر خلال السنوات القادمة.
وتابع هيكل أن جهود قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية هيرميس كمدير للطرح، ساعدت بشكل ملحوظ على إتمام الإقفال المالي لهذا المشروع العملاق والذي يحمل إشارة واضحة إلى مجتمع الاستثمار الدولي بأن مصر أبوابها مفتوحة للاستثمار.
وأعرب هيكل عن امتنانه لقدرة المجموعة المالية هيرميس على جذب 462 مليون دولار أمريكي للاستثمار في واحد من أهم مشروعات شركة القلعة والتي تسعى دائمًا إلى توفير الحلول العملية لأبرز التحديات الراهنة في مصر. وأشار إلى أن الشركة المصرية للتكرير ستعمل على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بمعدل 29.1%، فضلاً عن إقامة مشروعات ذات التأثير الاجتماعي الإيجابي في منطقة مسطرد وبالمناطق المحيطة بها.